Intercom 統合により KiteSuite でアイテムを簡単に作成/リンク

インターホンとは何ですか?

Intercom は、企業がメッセージング、チャット、電子メールを通じてユーザーとつながることを可能にする顧客コミュニケーションプラットフォームです。パーソナライズされたリアルタイムのやり取りを通じて、顧客エンゲージメント、サポート、販売の向上に役立ちます。

KiteSuite + インターコムを使用する理由

KiteSuite + Intercom は、アイテムを顧客の会話にリンクさせることでワークフローを合理化し、コラボレーションと生産性を向上させます。コミュニケーションとアイテム管理の橋渡しをし、シームレスなフォローアップと効率的な解決を保証します。

新しいアイテムを作成し、自分自身またはチームメイトに割り当て、既存のプロジェクトに追加します。

アイテム、マイルストーン、プロジェクト、ポートフォリオなどの KiteSuite データを表示します

既存のアイテムをインターコム会話にリンクする

アイテムのリンク/リンク解除に関する更新を受け取る

Intercom + KiteSuite を接続するにはどうすればよいですか?

ステップ01

KiteSuite アカウントにログインします。

ステップ02

KiteSuite アカウントから、左上隅に移動します。

「ワークスペースアイコン」をクリックします。スクリーンショットを参照してください。

ステップ03

ワークスペースのポップアップメニューで「設定」を選択します。

参考としてスクリーンショットを見つけてください。

ステップ04

「統合」を選択します。

参考としてスクリーンショットを見つけてください。

ステップ05

スクリーンショットに示すように、統合オプションから「インターコム」を選択します。

ステップ06

[Intercom に追加] ボタンをクリックして統合を開始し、Intercom アカウントを KiteSuite にリンクします。

ステップ07

許可リクエストを確認し、「アクセスを許可」ボタンをクリックしてアクセスを許可します。

このステップにより、KiteSuite と Intercom 間の統合が確立されます。

ステップ08

今すぐ完了すると、統合ページにリダイレクトされます。

KiteSuite はインターコムとどのように連携しますか?

ステップ01

Intercom の受信トレイページに移動します。 KiteSuite アプリは右側のサイドバーにあります。

ステップ02

アイテムを作成するには、「アイテムの作成」ボタンをクリックします。

ステップ03

プロジェクトを名前で検索し、項目を作成するプロジェクトを選択します。

ステップ04

プロジェクトを選択するとアイテム作成フォームが表示されます。

概要、説明、項目タイプ、譲受人、期日、優先度などの必要な詳細を入力します。フォームに記入したら、「Create KiteSuite item」ボタンをクリックしてアイテムを正常に作成します。詳細については、スクリーンショットを参照してください。

ステップ05

新しく作成されたアイテムが [リンクされたアイテム] セクションに表示されます。

ステップ06

作成したアイテムを表示するには、KiteSuite アカウントにログインします。それぞれのプロジェクトに移動すると、スプリントバックログまたはボード画面で項目が見つかります。

ステップ07

項目をクリックすると詳細が表示されます。スクリーンショットに示すように、アイテムのアクティビティセクションには、対応するインターコム会話へのリンクが含まれます。

ステップ08

既存の KiteSuite アイテムを Intercom 会話にリンクすることもできます。「アイテムをリンク」ボタンをクリックします。

ステップ09

リンクしたいアイテムを検索し、選択して会話に接続します。

ステップ10

選択したアイテムが会話にリンクされます。

ステップ11

アイテムのリンクを解除するには、「リンクされたアイテム」セクションに移動し、アイテムをクリックして、「リンクを解除」を選択します。

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