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HubSpot 統合により KiteSuite でアイテムを簡単に作成

HubSpotに追加

HubSpotとは何ですか？

HubSpot は、企業のマーケティング、販売、顧客サービス、運用の管理を支援する主要な CRM プラットフォームです。自動化、分析、顧客エンゲージメントのためのツールを提供します。
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KiteSuite + HubSpot を選ぶ理由

KiteSuite + HubSpot は、アイテム管理とリアルタイム コミュニケーションを統合することで、シームレスなチーム コラボレーションを実現します。ワークフローを合理化し、生産性を簡単に向上させます。

新しいアイテムを作成し、自分またはチームメイトに割り当て、既存のプロジェクトに追加します。
タスク、マイルストーン、プロジェクト、ポートフォリオなどのKiteSuiteデータを参照します
タスクにコメントする
タスクを完了としてマークする
ワークスペースまたは組織内のすべてのタスクを一覧表示します
タスクの作成、完了、コメントに関する更新情報を受け取る

HubSpot + KiteSuite を接続するにはどうすればいいですか?

ステップ 01

KiteSuite アカウントにログインします。

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ステップ 02

KiteSuite アカウントから左上隅に移動します。

「ワークスペースアイコン」をクリックします。スクリーンショットを参照してください。
ステップ 03

ワークスペースのポップアップ メニューで、「設定」を選択します。

参照用にスクリーンショットを見つけます。
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ステップ 04

「統合」を選択します。

参照用にスクリーンショットを見つけます。
ステップ 05

スクリーンショットに示すように、統合オプションから「HubSpot」を選択します。

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ステップ 06

「HubSpot に追加」ボタンをクリックして統合を開始し、HubSpot アカウントを KiteSuite にリンクします。

ステップ 07

アカウントを選択して権限を確認する

このステップはKiteSuiteとHubSPotの統合を確立します

KiteSuiteとHubSpotの連携方法

KiteSuite は、アイテム管理プロセスを HubSpot の CRM システムに統合することで、HubSpot と連携します。これにより、企業はワークフローを自動化し、顧客データを活用し、プラットフォーム間でアクションをトリガーできます。KiteSuite のシームレスな接続により、チームはアイテムを効率的に管理および追跡できるため、よりスムーズな操作と生産性の向上が保証されます。

ステップ 01
自動化内で「ワークフロー」を選択します。
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ステップ 02
利用可能なアクションのリストから KiteSuite 統合を選択します。
ステップ 03
アイテムと目的のワークフロー トリガーを選択してアクションを構成します。
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ステップ 04
ワークフローを保存してアクティブ化し、KiteSuite でのアイテム管理を自動化します。
ステップ 05
作成されたアイテムを確認するには、KiteSuite アカウント プロジェクトに戻り、アイテム リスト画面に作成されたアイテムが表示されます。
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ステップ 06
アイテム/チケットをクリックすると、スクリーンショットに示すように、アイテムに関連するすべての詳細が表示されます。
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