HubSpot 統合により KiteSuite でアイテムを簡単に作成
HubSpotとは何ですか？
HubSpot は、企業のマーケティング、販売、顧客サービス、運用の管理を支援する主要な CRM プラットフォームです。自動化、分析、顧客エンゲージメントのためのツールを提供します。
KiteSuite + HubSpot を選ぶ理由
KiteSuite + HubSpot は、アイテム管理とリアルタイム コミュニケーションを統合することで、シームレスなチーム コラボレーションを実現します。ワークフローを合理化し、生産性を簡単に向上させます。
新しいアイテムを作成し、自分またはチームメイトに割り当て、既存のプロジェクトに追加します。
タスク、マイルストーン、プロジェクト、ポートフォリオなどのKiteSuiteデータを参照します
タスクにコメントする
タスクを完了としてマークする
ワークスペースまたは組織内のすべてのタスクを一覧表示します
タスクの作成、完了、コメントに関する更新情報を受け取る
HubSpot + KiteSuite を接続するにはどうすればいいですか?
ステップ 01
KiteSuite アカウントにログインします。
ステップ 02
KiteSuite アカウントから左上隅に移動します。
「ワークスペースアイコン」をクリックします。スクリーンショットを参照してください。
ステップ 03
ワークスペースのポップアップ メニューで、「設定」を選択します。
参照用にスクリーンショットを見つけます。
ステップ 04
「統合」を選択します。
参照用にスクリーンショットを見つけます。
ステップ 05
スクリーンショットに示すように、統合オプションから「HubSpot」を選択します。
ステップ 06
「HubSpot に追加」ボタンをクリックして統合を開始し、HubSpot アカウントを KiteSuite にリンクします。
ステップ 07
アカウントを選択して権限を確認する
このステップはKiteSuiteとHubSPotの統合を確立します
KiteSuiteとHubSpotの連携方法
KiteSuite は、アイテム管理プロセスを HubSpot の CRM システムに統合することで、HubSpot と連携します。これにより、企業はワークフローを自動化し、顧客データを活用し、プラットフォーム間でアクションをトリガーできます。KiteSuite のシームレスな接続により、チームはアイテムを効率的に管理および追跡できるため、よりスムーズな操作と生産性の向上が保証されます。
ステップ 01
自動化内で「ワークフロー」を選択します。
ステップ 02
利用可能なアクションのリストから KiteSuite 統合を選択します。
ステップ 03
アイテムと目的のワークフロー トリガーを選択してアクションを構成します。
ステップ 04
ワークフローを保存してアクティブ化し、KiteSuite でのアイテム管理を自動化します。
ステップ 05
作成されたアイテムを確認するには、KiteSuite アカウント プロジェクトに戻り、アイテム リスト画面に作成されたアイテムが表示されます。
