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Créez des éléments sans effort dans KiteSuite avec l'intégration HubSpot

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Qu'est-ce que HubSpot ?

HubSpot est une plateforme CRM de premier plan qui aide les entreprises à gérer le marketing, les ventes, le service client et les opérations. Elle propose des outils d'automatisation, d'analyse et d'engagement client.
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Pourquoi KiteSuite + HubSpot ?

KiteSuite + HubSpot permet une collaboration fluide en équipe en intégrant la gestion des éléments à la communication en temps réel. Optimisez les flux de travail et augmentez la productivité sans effort.

Créez un nouvel élément, attribuez-le à vous-même ou à un coéquipier et ajoutez-le à un projet existant
Consultez les données KiteSuite telles que les tâches, les jalons, les projets, les portefeuilles et bien plus encore
Commenter une tâche
Marquer une tâche comme terminée
Répertoriez toutes les tâches de votre espace de travail ou de votre organisation
Recevez des mises à jour sur la création, l’achèvement ou les commentaires des tâches

Comment connecter HubSpot + KiteSuite ?

Étape 01

Connectez-vous à votre compte KiteSuite.

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Étape 02

Depuis votre compte KiteSuite, accédez au coin supérieur gauche.

Cliquez sur l'icône « Espace de travail ». Reportez-vous à la capture d'écran.
Étape 03

Dans le menu contextuel de l'espace de travail, sélectionnez « Paramètres ».

Trouvez la capture d'écran pour référence.
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Étape 04

Sélectionnez « Intégrations ».

Trouvez la capture d'écran pour référence.
Étape 05

Sélectionnez « HubSpot » dans les options d’intégration, comme indiqué dans la capture d’écran.

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Étape 06

Lancez l'intégration en cliquant sur le bouton « Ajouter à HubSpot » pour lier votre compte HubSpot à KiteSuite.

Étape 07

Sélectionnez votre compte et vérifiez les autorisations.

Cette étape établit l'intégration entre KiteSuite et HubSPot.

Comment KiteSuite fonctionne avec HubSpot

KiteSuite fonctionne avec HubSpot en intégrant les processus de gestion des articles dans le système CRM de HubSpot. Cela permet aux entreprises d'automatiser les flux de travail, d'exploiter les données client et de déclencher des actions sur plusieurs plateformes. Grâce à la connexion transparente de KiteSuite, les équipes peuvent gérer et suivre efficacement les articles, garantissant ainsi des opérations plus fluides et une productivité accrue.

Étape 01
Sélectionnez « Workflows » dans vos automatisations.
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Étape 02
Choisissez l'intégration KiteSuite dans la liste des actions disponibles.
Étape 03
Configurez l’action en sélectionnant l’élément et le déclencheur de workflow souhaité.
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Étape 04
Enregistrez et activez le flux de travail pour automatiser la gestion des éléments dans KiteSuite.
Étape 05
Pour vérifier l'élément créé, revenez à votre projet de compte KiteSuite et vous verrez l'élément créé dans votre écran Liste d'éléments.
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Étape 06
En cliquant sur l'article/le ticket, vous pouvez voir tous les détails liés à l'article, comme indiqué sur la capture d'écran.
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